Eine Geldanlage sollte gut geplant sein. Im Gegensatz zu den klassischen Anlagemöglichkeiten ist eine Investition in Form von Investmentfonds durchaus eine interessante und lukrative Alternative. Eine umfassende Analyse schließt das Anlageziel des Kunden mit ein und bestimmt danach den Anlagetyp und die passende Anlagestrategie. Die Finanzmakleragentur – Thomasberger ist darauf spezialisiert, einen umfangreichen Investitionsplan zu erstellen, welcher auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Hierbei stehen vielfältige Möglichkeiten wie z.B. Aktien-, Renten-, Immobilienfonds uvm. zur Verfügung. Auch steuerrechtliche Aspekte werden in die Planerstellung mit einbezogen und helfen dabei, sicher einen Vermögensaufbau für die Zukunft zu ermöglichen. Die Geldanlage in Form von Sachwerten ist aufgrund der Finanzkrise und der jetzigen Unsicherheit des europäischen Wirtschaftsraums und einiger anderer Volkswirtschaften besonders wichtig und wird in die Erstellung eines langfristigen Finanzplans mit einbezogen.
Nach ähnlichem Prinzip wird der Kunde auch zu verschiedenen Fragen im Bereich der Altersvorsorge beraten. Eine umfassende Rentenanalyse ist dabei hilfreich, um die ideale Altersvorsorge zu ermöglichen. Dabei stehen staatliche, betriebliche oder auch private Modelle zur Verfügung. Vor allem mit einer privaten Vorsorge kann man die Unstabilität des staatlichen Systems umgehen und für ein höheres Maß an Sicherheit auch im Rentenalter sorgen. Die Finanzmakleragentur – Thomasberger berät die Kunden auch bei der Wahl der geeigneten Versicherung. Durch einen ausführlichen Versicherungsscheck kann die bestehende Situation des Kunden genauestens analysiert und optimiert werden. Aus dieser Situation heraus werden verschiedene Wege und Möglichkeiten in Betracht gezogen, die vor allem dazu beitragen, dass der Versicherte Geld spart und dennoch die gleichen Leistungen oder oft sogar bessere Leistungen zum gleichen oder sogar oft zu niedrigeren Beitrag erhält. Das so eingesparte Geld kann dann auf lange Sicht für die Aufbesserung der Rente genutzt werden.
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